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Steuercheckliste
Steuercheckliste für natürliche Personen
Falls Ihre Steuererklärung durch die Lenz & Dudli Treuhandgesellschaft AG zum ersten mal erstellt wird, bitten wir Sie um eine Kopie der letzten Steuererklärung sowie, falls vorhanden, eine Kopie der definitiven Steuerveranlagung.
| Personalien, Berufs- und Familienverhältnisse, Stichtag 31. Dezember | |
| Veränderung gegenüber der letzten Steuererklärung beim Zivilstand, Beruf, Arbeitgeber, | |
| Nebenbeschäftigung sowie Kindern und unterstützungsbedürftigen Verwandten | |
Einkommen |
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| Lohnausweise Haupt- und Nebenbeschäftigungen (Original Beleg erforderlich) | |
| Sitzungsgelder/Verwaltungsratshonorare (Original Beleg erforderlich) | |
| EO, Unfall-, Krankentaggelder (Originalbeleg erforderlich) | |
| Renten aus 1. Säule (AHV/IV), Taggelder Arbeitslosenkasse (Original Beleg erforderlich) | |
| Renten aus 2. Säule (BVG) oder 3. Säule (private Versicherungen) (Original Beleg erforderlich) | |
| Unterhaltsbeiträge/Alimente (Kopie Trennungskonvention) | |
| Vorbezüge aus 2. Säule, Vorbezüge aus 3. Säule (Original Beleg erforderlich) | |
| Lotteriegewinne (Original Beleg erforderlich) | |
| Eigenmietwert / Mietzinseinnahmen exkl. NK (Neuschätzung der Liegenschaft?) | |
Wertschriften |
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| Alle Bank- + Postkonten, Depotauszüge, wenn möglich Steuerauszüge, mit Saldo per 31.12. sowie Zinsgutschriften des entsprechenden Jahres | |
| Gutschriften von Zinsen und Dividenden | |
| Kaufs- und Verkaufsbelege von Obligationen, Aktien usw. | |
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Darlehen inkl. erhaltene Zinsen |
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Schulden |
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| Bescheinigung über Hypotheken oder sonstige Darlehen mit Saldo per 31.12. mit Angabe der bezahlten Schuldzinsen des Jahres | |
Vermögen |
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| Verkehrswerte Liegenschaften aktuell samt Details | |
| falls neue Liegenschaften (amtliche Schätzung) | |
| Motorfahrzeuge/Boote etc. | |
| Lebensversicherungen (Beleg Steuerwert der Versicherung beilegen) | |
| Erbschaften / Schenkungen (erhalten oder verschenkt) | |
Berufsauslagen |
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| öffentliche Verkehrsmittel (Abonnement) Fr.____________ | |
| Auto, _____km zum Arbeitsort | |
| auswärtige Verpflegung, tägliche Heimkehr ja/nein | |
| Wochenaufenthalt ja/nein, monatliche Auslagen für Zimmer | |
| Berufliche Weiterbildung, Belege beilegen | |
| Hausangestellte (wenn ja) Name, Adresse, Lohn der Hausangestellten | |
Vorsorge und Versicherungsbeiträge |
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| Bescheinigung der Versicherungseinrichtung oder Bankstiftung über geleistete Beiträge an anerkannte Formen der gebunden | |
| Selbstvorsorge (Säule 3a) / oder berufliche Vorsorge (Originalbeleg erforderlich) | |
| Bescheinigung über private Lebens- und Rentenversicherungen und Krankenkassenbeiträge | |
sonstige Abzüge |
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| Unterhaltsbeiträge/Alimenten an: ______________________ | |
| Freiwillige Zuwendungen, Spenden, ab Fr. 100 | |
| Heil- und Pflegekosten, Zahnarztrechnungen, Zölliakie | |
| Aufstellung Liegenschaftsunterhalt mit Belegen |
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